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数据中心营收首超游戏,英伟达该如何玩好下一局“游戏”?

发布时间:2020-08-27 16:34:28 所属栏目:教程 来源:网络整理
导读:图片来源@视觉中国 文丨美股研究社,作者丨高卉卉 8月19日美股盘后,英伟达公布了其2021财年第二季度的业绩报告。今年以来,英伟达股价一路飙升,对久居业内王座的英特尔进行了市值赶超,最大芯片厂商的名号在今夏易主。 可以说,今年半导体行业内的变局聚
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图片来源@视觉中国

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文丨美股研究社,作者丨高卉卉

8月19日美股盘后,英伟达公布了其2021财年第二季度的业绩报告。今年以来,英伟达股价一路飙升,对久居业内王座的英特尔进行了市值赶超,最大芯片厂商的名号在今夏易主。

可以说,今年半导体行业内的变局聚焦了市场诸多目光,而作为半导体芯片行业三家最受关注厂商之一的英伟达,这份财报也颇受期待。

先来看财报的基本面:

营收38.7亿美元,创历史新高,较去年同期的25.8亿美元增长50%,环比上个季度的30.8亿美元增长26%;超出市场预期的36.5亿美元;

净利润6.22亿美元,相比去年同期的5.52亿美元增长13%,环比上个季度的9.17亿美元下降32%;

GAAP每股摊薄收益为0.99美元,较去年同期的0.90美元增长10%,较上一季度的1.47美元下降33%。非GAAP摊薄后每股收益为2.18美元,较去年同期的1.24美元增长76%,较上一季度的1.80美元增长21%,超出分析师预期;

预计2021财年第三季度的营收将达44亿美元,上下浮动2%,亦超出此前分析师预期的39.7亿美元。

通过核心数据的表现来看,英伟达这份财报可谓是亮眼。这个财季,英伟达推出的7nm工艺A100加速卡及配套的DGX工作站/服务器,已经上市开卖,为业绩的进一步增长做出了贡献。

因此,财报的好看,事实上,早在市场的预料之中,这也是其连续六个季度优于预期,但资本市场的情绪却略有矛盾。财报公布后,先是刺激其盘后股价涨超1.6%,不过截至目前这一数据却跌超了2%,报475.15美元,最新市值2986亿美元。

数据中心营收首超游戏,英伟达该如何玩好下一局“游戏”?

尽管如此,在过去的六个月内,英伟达股价已累计上涨60%,年内涨幅已有近107%,相比之下标准普尔500指数的涨幅分别为0.22%和4.4%。两天前,在收购ARM消息的刺激下,英伟达股价再创新高,市值冲破3000亿美元,不仅稳坐美国半导体行业一哥位置,这个市值也等于竞争对手AMD、英特尔两家市值之和。

如今,亮眼答卷交出后资本市场却还有不满,那么,英伟达后续会否维持此前涨势呢?美股研究社将结合这份最新财报和行业动态来做解读。

游戏业务增长后劲的忧患

财报显示,期内,英伟达的游戏部门营收同比增长26%,环比增长24%至16.5亿美元。早在财报发布之前,市场便认为在疫情限制人们出行之后,社交隔离和在家工作将有力地推动了英伟达游戏业务的增长,二季度的财报数据也证实了这一点。

不过,现在市场尤为关注的点或在于英伟达游戏业务的涨势能否持续。毕竟,整个PC游戏的回暖也是因为有疫情催生的红利在内。近年来,移动手游的兴盛已经劫走了PC端市场不少流量。

PC游戏在全球所占的市场份额在逐渐被其他游戏厂商挤压,有数据显示,未来几年,PC端游戏市场份额将在2022年之前不断萎缩,而手机游戏既超过PC端营收后还将超过主机游戏的收入增长,页游也会继续下降。

尽管受疫情的影响,PC端游戏有回暖趋势,但疫情终归是要过去的,生活回归常态之际,这个趋势能否维持投资者应该也是有担忧的。这对于英伟达而言,是一个不容忽视的发展隐患。

另一方面,英伟达游戏部门的营收实际上已经出现后劲发力的苗头。2020财年Q2游戏部门营收13.1亿美元,同比下滑27%;Q3游戏业务营收16.6亿美元,同比下降了6%;Q4游戏业务虽然同比增长了56%至14.91亿美元,但却不及市场预期的15.2亿美元;2021财年Q1的游戏业务营收同比增长27%,但环比下滑了10%至13.4亿美元。本季度内,如果剔除疫情的因素,能不能有同比环比双位数的增长也并不好说。

数据中心营收首超游戏,英伟达该如何玩好下一局“游戏”?

更加值得关注的是,一直以来,游戏业务部门都扮演着英伟达最大营收来源的角色,但在这个季度却发生了变化,数据中心业务成为了最大营收来源,这也侧面表明了英伟达游戏部门后续增长动力已经较为疲软。

数据中心已成支撑业务

二季度,英伟达的数据中心业务营收同比激增167%,环比增长54%至17.5亿美元。在大环境的推动和英伟达频繁布局的背景下,数据中心业务的增长也是意料之中。

从英伟达自身方面来看,自今年4月27日精准收购Mellanox后,数据中心实力上升了一个台阶。在数据中心业务上的布局,已逐渐在市场上形成了自身护城河。

相关报道显示,英特尔的至强CPU已经安装于全球99%,深度学习、AR/VR、物联网、自动驾驶等海量数据的处理需求,都在推动着数据中心从CPU向GPU转变。而英伟达GPU本就已经形成了绝对的优势。在上个月举办的英伟达GTC大会上,其数据中心产品基于安培架构的新一代A100显卡,不仅在工艺制程上达到了7nm,且AI的训练速度也提升至20倍。

在云计算市场上,英伟达也已经成功获得亚马逊、谷歌等云计算大型厂商的合作。针对自动驾驶等垂直领域,英伟达也推出了相应的解决方案。据悉,英伟达已经与奔驰签订了协议,双方将合作打造车载计算架构和AI计算基础架构。

英伟达在数据中心业务上的强劲增长,是其在市值上超越英特尔的关键筹码。当然,也需要注意到,对手英特尔虽然错失了发展智能芯片的良机,但一直在努力实现多元化。

二季度,英特尔在数据中心业务上创下了71亿美元的营收历史新高,遥遥领先英伟达17.5亿美元。尽管市值超越了英特尔,但在总体营收上与英特尔的差距仍不小。二季度,英特尔总体营收同比增长20%达197亿美元,净利润也同比增长22%至51亿美元。

(编辑:威海站长网)

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